Billy je malý chlapec, který při požáru farmy ztratil řeč. Žije se svým dědečkem a zvířátky na samotě a jedinou jeho lidskou kamarádkou je roztomilá holčička Emily ze sousedství. Na Štědrý den se na farmě narodí telátko Anabela, se kterou Billy zažije spoustu dobrodružství... Ale protože nemluví, má odjet k tetě do města aby se mohl nechat léčit. Billy však farmu a všechny známé tváře nechce opustit. Naštěstí přichází čas vánoc, - čas splněných přání a překvapení, kdy zvířátka na jediný den v roce získávají dar řeči.
Režie: Roy Wilson
Scénář: Jay Johnson, Ken Blackwell
Hudba: Steve Dorff
Hraje: Clancy Brown, Cloris Leachman, Jim Varney, Tress MacNeille, Randy Travis, Frank Welker, James Lafferty, Rue McClanahan, Jerry Van Dyke, Jay Johnson, Jerry Houser, Steve Mackall, Aria Noelle Curzon, Mary Kay Bergman, Kay E. Kuter