Sára Davisová, která si raději nechává říkat Salome, je krásná sedmnáctiletá dívka, která pomáhá svému chudému otci starat se o jeho početné děti ve venkovské komunitě Pine Alley v Texasu. Salome je hluboce zamilovaná do hudebníka Chada Bixbyho, jehož otec, místní farář, právě zemřel. Salome ve vzdoru vůči otci uteče z domu a navštíví taneční zábavu s Chadem, který se jí hořce přizná, že ho otec zbil za to, že se v nedalekém Deep Elmu potloukal s "negry". Později Chad vezme Salome a jejího černošského přítele do honky-tonky baru v Deep Elmu, kde Rose Jonesová, majitelka klubu, požádá mladíka, aby "zahrál na trubku, co cítí"...
Písně (text, hudba):
God Bless the Child - (Arthur Herzog, Billie Holiday)
Beep Beep - (Donald Claps, Carl Cicchetti)
Happiness Is a Thing Called Joe - (E.Y. Harburg, Harold Arlen)
I Thank God I'm Free at Last - (traditional)
Režie: Michael Anderson
Scénář: Robert Thom
Kamera: William H. Daniels
Hudba: Jeff Alexander
Hraje: Robert Wagner, Natalie Wood, Susan Kohner, George Hamilton, Pearl Bailey, Jack Mullaney, Onslow Stevens, Anne Seymour, Virginia Gregg, Mabel Albertson, Louise Beavers, Jay Adler, Charles Calvert, Ken Christy, George Cisar, Lucille Curtis