Miroslav a jeho dva bratři se narodí z obřích vajec, která chudému rybáři svěří obří pták. Miroslav, na rozdíl od bratrů, má laskavé srdce, a tak cestou do světa zachrání nejen sokola a rybu, ale i mladého krále, který spadnul do propasti. Král učiní Miroslava svým rádcem, což mu bratři pochopitelně závidí. Namluví proto králi, že jedině Miroslav vysvobodí z moci Černokněžníka princeznu Verunku, královu nevěstu. Miroslav za pomoci zvířat princeznu skutečně osvobodí, ale mladí lidé se do sebe zamilují. Než pohádka dospěje ke šťastnému konci, čeká je nejedna zkouška..
Režie: Jan Schmidt
Scénář: Jan Schmidt, Václav Šašek
Produkce: Martin Froyda
Kamera: František Uldrich
Hudba: Ivan Hlas
Hraje: Lenka Jelínková, Pavel Řezníček, Jaromír Dulava, Jiří Langmajer, Karel Dobrý, Blanka Bohdanová, Jiří Menzel, Zdeněk Dušek, Lenka Termerová, Oldřich Vlach, Ota Jirák, Rudolf Papežík, Bohumil Vávra, Gabriela Wilhelmová, Daniela Krhútová, Jana Hořejší, Daniela Krhutová, Kamila Šimková, Jana Hořejší, Jiří Štěpnička