Mladý chlapec Jula žije s matkou v romském ghettu uprostřed Aše. Je studentem gymnázia a synem Romky a Čecha. Otce nezná a matka o něm nemluví. Na gymnáziu s ním všichni vychází. Velmi dobře zpívá a tím získává řadu přátel a respekt dospělých. Ve městě organizuje kulturní akce a koncerty. Stává se tak v relativně nízkém věku místní celebritou. Spolužáci a třídní učitelka jej přihlásí do soutěže talentů a on začíná postupovat do dalších kol. Jeho matka zatím onemocní. Jula se ovšem díky talentové soutěži dostává do zcela jiného světa. Z místa, kde byl „number one" je v soutěži kolegy a produkčními vnímám jako outsider. Takové chování a jednání nezná. Závist a z ní vyplívající nepříjemné situace jej natlačí do kouta. Jeho matka umírá a Jula se zhroutí.

Kateřina Brožová je česká herečka, speváčka a moderátorka. Pochádza z umeleckej rodiny, od mladosti rada tancuje, spieva a hrá divadlo. Po absolutóriu pražskej DAMU v roku 1991 nastúpila od svojho prvého angažmán vo Vinohradskom divadle.

Alena Procházková, David Nushart, Eduard Klezla, Ivan Gogál, Ivana Andrlová, Jan Kačer, Karel Hlušička, Miroslav Vladyka, Naďa Urbánková, Nina Divíšková, Oldřich Navrátil, Pavel Trávníček, Radek Valenta, Radim Uzel, Táňa Fischerová, Tomáš Magnusek, Valentina Thielová