Domalikov majstrovský debut je voľnou (tematicky rozvinutou a originálne interpretovanou) adaptáciou poviedky J. Iwaszkiewicza. Konfrontuje svet vysokej kultúry zámožného mecenáša umenia a animálny, gýčovitý svet kočovného cirkusu. Medzi starým estétskym pozérom a vzdelaním nedotknutým mladým akrobatom sa vyvinie vzťah plný nepokoja. Egocentrickosť intelektualizmom maskovanej homosexuálnej túžby vedie k zmrzačeniu mladého života. Téma erotickej fascinácie, stierajúcej hranice medzi pravdou, substitučným jednaním a úplnou kamuflážou. Kompozične dôsledná konfrontácia dvoch kontrastných svetov je zvýrazňovaná použitou hudbou, scénografiou, farbou, osvetlením aj rytmom. Symetriu diela upevňujú opakovania a analógie. Film bol realizovaný v Sandomierzi, kde vznikla Iwaszkiewiczova adaptovaná poviedka – spisovateľ ju napísal počas jedinej noci v čase, keï tam hosťoval cirkus.
Režie: Andrzej Domalik
Kamera: Grzegorz Kędzierski
Hudba: Jerzy Satanowski
Hraje: Adam Ferency, Jan Nowicki, Gustaw Holoubek, Maria Pakulnis, Edward Żentara, Jerzy Tkaczyk