Zaměstnanci v přístavu si zvykli na to, že denně sem chodí starší paní (Zdeňka Baldová), která se ptá na svoji dceru Pavlínku a její unavené oči stále hledí do dáli, všichni o ní mluví, jako o bláznu. Co se jí ale přihodilo? Před lety se ve svém vztahu, dcera Pavla (Hana Vítová) zapletla s varietním umělcem Lascarim (Eduard Kohout), který ji využíval jako médium k hypnotickým varietním vystoupením.
A jednoho dne se její cesta ztrácí právě zde, v přístavu. Kapitán Troska (Zdeněk Štěpánek) při svých cestách na lodích zavítá do přístavu, kde má své vystoupení iluzionista Lascari se svou partnerkou. Stane se, že hypnotický stav Lascariho k Pavle skončí a jednoho dne po mnoho letech, matka nepřijde do přístavu hledat svoji Pavlínku zbytečně. Pavlínka se z dlouhé cesty vrací...