Peter Derns (Timothy Hutton) je mladý a úspešný muž, pracujúci pre prosperujúcu firmu. Jeho asistenta Lancea (Scott Coffey) dočasne nahradí atraktívna Kris Bolinová (Lara Flynn Boyleová), ktorá ho očarí nielen svojou krásou, ale aj inteligenciou a pracovnými skúsenosťami. Peter prezradí svojmu priateľovi, že táto žena ho doslova očarila, škoda, že je vydatá a má syna. Pracovné tempo vo firme sa neustále zvyšuje, zákaziek pribúda, ale Peter všetko zvláda v určených termínoch, najmä vďaka svojej mladej asistentke. Jedného dňa sa však Lance vráti do práce a s jeho príchodom sa začnú diať vo firme čudné veci. Lens má nehodu pri skartovaní a jeho ruka potrebuje hospitalizáciu. Petrov ďalší priateľ zahynie cestou do práce, keď ho doštípu včely. Náhodám však ani zďaleka nie je koniec a Peter začne niečo šípiť...
Režie: Tom Holland
Scénář: Kevin Falls
Hraje: Timothy Hutton, Lara Flynn Boyle, Dwight Schultz, Oliver Platt, Steven Weber, Colleen Flynn, Faye Dunaway, Scott Coffey, Dakin Matthews, Maura Tierney, Lin Shaye, Jesse Vint, J.W. Crawford, Josh Holland, Gary Rooney, Rob LaBelle, Betty Moyer, Don Alder, Michael Winters, Adrian LaTourelle