Pod starým baobabom rozpráva vráskavý muž deťom okolo seba neuveriteľný príbeh: historku o večnom priateľstve desaťročného chlapca menom Maki a osirelej žirafy Zarafy. Tú venoval egyptský paša francúzskemu kráľovi Karlovi X. Princ púšte Hassan dostane za úlohu dopraviť Zarafu do Francúzska. Lenže ešte je tu Maki, ktorý sa zo všetkých síl snaží Hassanovi v jeho úlohe zabrániť a pomôcť Zarafe vrátiť sa späť do svojej rodnej krajiny - aj keby mal riskovať svoj??vlastný život. Sľúbil predsa Zarafinej mamičke, že ju zachráni. Počas dobrodružnej cesty zo Sudánu do Paríža, skrz Alexandriu, Marseille a zasnežené Alpy, zažijú veľa dobrodružstiev - skrížia cestu letcovi Malaterrerovi, páriku neobvyklých kravích dvojčiat, menom Mounh a Sounh a pirátskej kráľovnej Bouboulina.
Režie: Rémi Bezançon, Jean-Christophe Lie
Scénář: Rémi Bezançon, Alexander Abela
Hudba: Laurent Perez
Hraje: Simon Abkarian, François-Xavier Demaison, Roger Dumas, Ronit Elkabetz, Mohamed Fellag, Déborah François, Thierry Frémont, Vernon Dobtcheff, Philippe Morier-Genoud, Clara Quilichini, Max Renaudin Pratt, Mostéfa Stiti