Byl-žil jednou jeden otec a ten měl tři syny - urostlé bohatýry. Když dospěl k názoru, že je čas, aby se oženili, vzali mládenci své luky a vydali se hledat nevěsty. Každý z nich vystřelil šíp jedním směrem a kam jejich střely dopadly, tam žila jejich budoucí žena. Oba straší bratři tak získali bohaté manželky z bojarského a kupeckého dvora, ale šíp nejmladšího Ivánušky dolétl do močálu, kde byla k nalezení jenom jedna jediná kuňkavá žabka. Ale co naplat - věštba je věštba a tak si milý Ivánuška žabku odvezl domů a oženil se s ní. Užil si při tom posměchu víc než dost, jenže brzy se ukázalo, že žabka není jen tak obyčejný obojživelník, ale zakletá dívka jménem Překrásná Vasilisa, kterou v žabí podobě věznila v temném carství zlého draka Goryniče čarodějnice Baba Jaga. Poté, co závistivé švagrové spálily její žabí kůži, propadla Vasilisa znovu moci temných sil a bylo na Ivánkovi, zdali ji svojí láskou a odvahou dokáže natrvalo vysvobodit...
Režie: Alexandr Rou
Hraje: Valentina Sorogožskaja, Georgij Milljar, Irina Zarubina, Sergej Stoljarov, Lev Potěmkin, Lidija Sucharevskaja, Marija Barabanova