Pred dvoma rokmi sa osirotený Jesse (Jason James Richter) spriatelil s uväznenou kosatkou Willym a každý z nich hľadal cestu k svojej rodine. Dnes už obaja rodiny majú, ale s nimi nastúpili aj nové rodinné problémy. Štrnásťročný Jesse si už zvykol na domácnosť svojich pestúnov Glena a Annie Greenwoodovcov (Michael Madsen, Jayne Atkinsonová), ale správa o smrti jeho pravej matky, ktorú nikdy nepoznal, opäť rozjatrí staré pocity osamelosti.
Navyše do Jesseho života vstúpi jeho osirotený mladší brat Elvis (Francis Capra), pretože aj on sa stal novým členom rodiny Greenwoodovcov. Vo vzrušujúcich chvíľach, keď sa Jessemu konečne opäť podarilo nadviazať kontakt s milovaným Willym, pociťuje dospievajúci chlapec prítomnosť svojho spurného a zraniteľného brata ako veľké bremeno. Pri pobreží stroskotá starý tanker a šíriaca sa ropná škvrna ohrozí Willyho rodinu.
Ropa uväzní mladé kosatky v zálive ďaleko od matky, jednu z nich priamo zasiahne ropa, a napriek všetkým snahám veterinárov jej hrozí smrť. Nešťastie chce zneužiť nečestný šéf lodiarskej firmy a pod zámienkou ich záchrany chce zvieratá predať do zábavného parku. Vo chvíli, keď sa nebezpečenstvo maximálne vyhrotí, musí Jesse zmobilizovať všetky svoje možnosti, aby sa pokúsil Willyho a jeho súrodencov zachrániť a vrátiť späť ich matke. Nasadí aj svoj vlastný život a verí, že Willy mu to niekedy v budúcnosti rovnakou mierou oplatí.
Režie: Dwight H. Little
Scénář: Karen Janszen, John Mattson, Corey Blechman
Produkce: Lauren Shuler Donner, Jennie Lew Tugend
Kamera: László Kovács
Hudba: Basil Poledouris
Hraje: Jason James Richter, Francis Capra, August Schellenberg, Michael Madsen, Jayne Atkinson, Mykelti Williamson, Elizabeth Peña, Jon Tenney, M. Emmet Walsh, John Considine, Basil Wallace, Marguerite Moreau, Mary Kate Schellhardt, velryba Keiko, Al Sapienza, Wally Dalton, Scott Stuber, Steve Kahan, Paul Tuerpe, June Christopher