Ze staré kroniky předčítá děda v uhlířské chalupě svým vnoučatům příběh o nepovedeném drakovi, z něhož pro nedostatečnou stravu vyrostl drak - dobrák. Uhlíř Patočka se domnívá, že se v lese usadil podvodný konkurent. Král mu slíbí nápravu, ale když lovci dorazí na zmíněné místo, najdou tam draka. Nevědí, že je to dobrák Mrak a ze strachu před ním utečou. Na zámku se oslavují narozeniny princezny Violy a král nechce zatím o drakovi nic slyšet. Viola pozná potulného loutnistu Mariana. Na první pohled se do sebe zamilují. To se však panu králi vůbec nezamlouvá. Uhlířova Lidka se na malinách setkala s Mrakem a zjistila, že je to dobrák od kosti. Na zámek se však tato novinka nedostane a tak král přemýšlí, kdo před ním zachrání Violu. Protože se zachránci nehrnou, napadne ho obětovat místo Violy Lidku. Patočku hned pasuje na krále Dřevěného království. Viola však nechce, aby ji Lidka zastoupila. Uteče z kozího chlívku, kam ji otec dal zavřít, a společně s Lidkou jedou za drakem. Na pasece najdou nejen draka, ale i Mariana a prince Jana, kterému se líbí Lidka .Král o lásce obou svých dětí nechce nic slyšet, ale když drak zahartusí, lekne se a je svolný. Navíc si myslí, že by draka mohl využít v boji se svým nepřítelem. Mrak s Patočkou však rozpráší obě vojska a přiměje nepřátelské strany uzavřít mír. A do království se navrátí štěstí. Viola se provdá za Mariana, který je ve skutečnosti královským synem, Lidka si vezme prince Jana a děda při zapisování do kroniky houpe královské potomky.
Režie: Radim Cvrček
Scénář: Markéta Zinnerová
Kamera: Karel Kopecký
Předloha: Markéta Zinnerová (kniha)
Hudba: Harry Macourek
Hraje: Jiří Císler, Štefan Kvietik, Josef Kemr, Lubomír Kostelka, Ivana Andrlová, Jan Šťastný, Maroš Kramár, Drahomíra Hofmanová, Peter Debnár, Antonín Jedlička, Jan Skopeček, Oldřich Vykypěl, Miroslav Středa, Oldřich Velen, Mojmír Maděrič, Jaromír Roštínský, Stanislav Tříska, Karol Čálik, Martin Mráz, Karel Semerád, Pavel Leicman, František Houdek, Zdeněk Dvořák, Helena Růžičková, Jana Beránková, Maxmilián Hornyš