John J. je nájomný vrah, ktorého vyšlú do Argentíny. Generál, ktorého mal zavraždiť, sa však ešte nevrátil do krajiny a tak John trávi čas s Manuelou, ktorá ho zaúča do tajov argentínskeho tanga. Jeho idyla sa však čoskoro začne otriasať v základoch.
Hraje: Robert Duvall, Luciana Pedraza, Rubén Blades