Manoel (Marcello Mastroianni) je stárnoucí filmový režisér. Rozhodne se na stará kolena cestovat po Portugalsku a hledat stopy slavného francouského herce Afonsa (Jean-Yves Gautier). Otec tohoto herce totiž emigroval z Portugalska do Francie a Manoel doufá, že tu najde počátky svého idolu a informace o jeho mládí.
(Terva)
Režie: Manoel de Oliveira
Hraje: Marcello Mastroianni, Leonor Silveira, Diogo Dória, Cécile Sanz de Alba, Isabel de Castro, Isabel Ruth, Manoel de Oliveira, Jean-Yves Gautier, Adelaide Teixeira