V dávnych dobách, kedy po zemi kráčali bohovia a ľudia sa snažili vyrovnať ich moci, bola dedina Šerých psov, ako mnoho iných, do posledného pobitá temným prisluhovačom Zhadobom, ktorý sa snažil vzkriesiť bohyňu Morannu smrtiacu. Ten deň mali všetci Šerí psy zomrieť, avšak jeden to prežil - syn statného kováča Mezhamira.
Ten je predaný do otroctva, aby nadosmrti pracoval v diamantových doloch. A osudom otroka je v týchto doloch zomrieť. Lenže chlapec vyrastie, prijme meno Vlkodav a vymaní sa z područia otrokárov vybojovaním svojej slobody. Vtedy Vlkodav začne svoju púť, pri ktorej ako prvý otrok hodlá na pozadí epického stretu božstiev zmeniť svoj osud a pomstiť vyhladenie svojej rodiny.
Režie: Nikolaj Lebeděv
Produkce: Ruben Dišdišjan, Aram Movsesjan
Hraje: Alexandr Bucharov, Oksana Akiňšina, Igor Petrenko, Juozas Budraitis, Alexandr Domogarov, Jevgenija Sviridova, Alexej Dmitrijev, Jevgenija Tudorašku, Anatolij Bělyj, Rezo Esadze, Andrej Rudenskij, Arťjom Semakin, Pavel Melenčuk, M. Steven Felty, Nina Usatova, Natalja Varlej, Taťjana Ljutajeva, Liza Arzamasova, Vadim Kolganov, Vladimir Badov, Ilja Sokolovskij, Marija Skosyreva, Sergej Krasnov, Pavel Sborščikov, Leonid Kulagin, Pavel Krajnov, Alexandr Novin, Alexandr Iljin, Alexej Koroljov