Muži legendárneho bojovníka Malkoçoğluho Baliho Beya mapujú nástrahy planiny pri Moháči, kde ich má čakať uhorské vojsko!
Sultán Sulejman (
Halit Ergenç) sa od Ibrahima (
Okan Yalabik) odpovede na otázku o Hürrem (
Meryem Uzerli) nedočká. Zasiahne ho totiž do hrude strela jedného z nepriateľských vojakov, ktorí naňho a jeho mužov číhajú v kríkoch! Kým šokovaný Ibrahim sa snaží zistiť, aké vážne sú zranenia vládcu, ktorý dokonca na chvíľu stratil vedomie, legendárny bojovník Malkoçoğlu Bali Bey (
Burak Özçivit) sa hrdinsky vrhne na opovážlivého strelca a jediným úderom svojho ostrého meča mu zotne hlavu! Vzápätí on a jeho jazda pripravia o hlavy i ďalších prekvapených nepriateľov – a ostatní sa dajú ozlomkrky na útek! Keď sa sultán, ktorého vážnejšiemu zraneniu našťastie zabránilo brnenie a drôtená košeľa, konečne preberie, okrem úctu mu vzdávajúceho Malkoçoğluho, ktorý je rád, že mohol pomôcť brániť panovníka, pred ním kľačí päť zajatcov. Len jedného z nich však treba na to, aby uhorskému kráľovi Ľudovítovi odovzdal Sulejmanov odkaz, a tak zvyšní štyria po drsnom výsluchu jeden po druhom tiež prídu o hlavy – medzi nimi i hlavný veliteľ uhorskej armády, arcibiskup Pavol Tomori...
V paláci Topkapi život nezastal, práve naopak. Hürrem sa nadšene ponúkne Valide (
Nebahat Çehre) a Hatice (
Selma Ergeç), že sa o tehotnú sestru počas jej tehotenstva bude osobne starať, aby jej nič nechýbalo. Koniec koncov, potrebuje si niečím vyplniť čas, keď tu jej milovaný nie je. Nemôže ho predsa venovať len svojim deťom. Teda môže, ale deti sú ešte príliš malé a nie sú rovnocennými partnermi v konverzácii. Nuž a Nigar Kalfu (
Filiz Ahmet) ešte stále s pohŕdaním a hnevom prehliada, takže... Nanešťastie nesúlad medzi strážkyňou háremu a sultánovou favoritkou neunikol jej sokyni Mahidevran (
Nur Aysan), ktorá rýchlo poslala Gülşah (
Nihan Büyükaġaç) na výzvedy... Zdá sa skrátka, že napätie v sultánskom paláci zavládlo doslova na každom kroku! Napríklad aj medzi nedobrovoľnými spolubývajúcimi Gülom (
Engin Günaydın) a Sümbülom (
Selim Bayraktar) to poriadne iskrí - v podstate kvôli úplne hocičomu!
Kým sa Hatice modlí, aby sa jej manžel v zdraví vrátil z bojov domov, Hürrem si zlostne praje pravý opak – aby všetka jeho krv vytiekla na bojisku a on sa domov už nikdy nevrátil! Mahidevran je rozhodnutá kuť železo, kým je horúce, a tak si nechá zavolať Nigar Kalfu a začne sa jej vypytovať na Hürrem. Chce priamo od nej vedieť, prečo sa vlastne pohnevali. No Nigar Kalfa svoju pani nezradí a aby uchovala jej strašné tajomstvo týkajúce Lea (
Seçkin Özdemir) a jeho smrti, Mahidevran zaklame... Aby sa uvoľnili a prišli na iné myšlienky, chcú si Hatice a Hürrem nechať od niekoho vyveštiť - a Gül ich nahovára, že najlepšie bude dať priviesť známeho astrológa Jakuba! Toho však kedysi z paláca Ibrahim vyhnal, lebo ľudia mali z neho a jeho predpovedí strach. Práve on predpovedal Mahidevran, že už neporodí žiadne dieťa... Obe tieto informácie Hürrem pochopiteľne veľmi imponujú, takže napokon presvedčí i zdráhajúcu sa Hatice. S oným tajomným mužom sa však musia stretnúť v tajnosti, mimo paláca - aby nerozhnevali Valide.
Sultán prikáže Malkoçoğluovi, aby so svojimi mužmi prešiel až po planinu pri Moháči, kde ich podľa informácií, čo získali od uhorských zajatcov pred ich popravou, budú čakať Ľudovítovi muži, a zmapoval všetky jej nástrahy. Ibrahim jeho neprítomnosť využije na otvorený rozhovor so sultánom, aby zistil, prečo sa naňho vládca hnevá. To, čo si vypočuje, ho ale nepoteší – Sulejman mu totiž na rovinu povie, že nech už mu tají čokoľvek, neposilní ho to, ale práve naopak, urobí z neho len zbabelca! A ako mu môže dôverovať, keď s ním nie je v bezpečí, čoho nezmazateľný dôkaz až na večnosť je jeho nepriateľskou strelou poškodené brnenie?! Útechou obom rozhnevaným niekdajším priateľom sú len myšlienky na milované ženy, ktoré ich doma čakajú a neprestajne na nich myslia s nádejou, že sa k nim už čoskoro vrátia....
Uprostred vrcholiacich príprav na boj rozžiari sultánovu tvár list od Hürrem, v ktorom mu okrem svojej nekonečnej lásky a neochvejnej viery v jeho hrdinské víťazstvo a skorý návrat domov napíše i to, že jeho sestra Hatice znovu čaká dieťatko! Približne v tom istom čase privedie Gül do Mramorového pavilónu astrológa Jakuba, aby Hürrem a Hatice predpovedal budúcnosť. Hatice prezradí, že sa jej nerodí syn so zlatými vlasmi, ktorého bude vedieť utíšiť len mama a že Ibrahim sa jej z vojny vráti. No varuje je to, že je tu ešte niekto, kto všetko vidí a ako tieň vytrvalo čaká na svoju príležitosť... Potom príde na rad Hürrem, ktorej záhadný muž povie, že zbaviť jej srdce temnoty a zmyť veľký hriech, čo spáchala, môže jedine smrť! Len ak potečie krv, bude môcť nad vládcom vyjsť jej slnko...
Kým sultán Sulejman a vojsko Osmanskej sa intenzívne pripravujú na nadchádzajúcu bitku pri Moháči, v paláci Topkapi vládne vskutku zvláštna atmosféra... Tak napríklad Sümbülovi akoby úplne preskočilo – tak veľmi sa nechá uniesť nevraživosťou k svojmu neželanému spolubývajúcemu Gülovi, že ho v spánku temer uškrtí! a v intrigovaní proti nemu pokračuje i pred Hürrem... Tá je zase nezvyčajne milá, chápavá a láskavá k mladučkej neistej otrokyni Nilüfer (
Hayal Köseoğlu) pochádzajúcej zo Sofie, ktorú si vyberie ako novú pomocníčku. Hatice sa veľmi teší na narodenie zlatovlasého syna, ktorého jej prorokoval astrológ Jakub – o stretnutí s ním však na radu vernej Gülfem (
Selen Ozturk) pred Valide radšej mlčí, aby ju nerozhnevala...
Po prekročení mosta, ktorý v pote tváre postavili muži Malkoçoğluho Baliho Beya (
Burak Özçivit) v ultrakrátkom čase, nechá sultán most okamžite zničiť – aby všetkým nepriateľom na výstrahu demonštroval svoju rozhodnosť a neoblomnosť. V paláci Topkapi sa približne v to istom čase na prianie Valide slávi sviatok obety. Kým väčšina služobníctvo sa veľmi teší, pretože ako pri mnohých podobných príležitostiach dostanú do daru peniaze, Sümbüla trápia výčitky svedomia, keď mu Nigar Kalfa na rovinu povie, že je v nemilosti Hürrem len kvôli nemu! Veľmi sa snaží vymámiť z nej podrobnosti, aby sa vraj za ňu prihovoril... Trápi sa i Hürrem, ku ktorej sa Valide – na veľkú radosť Mahidevran - opäť správa veľmi príkro a s ktorou sa opäť poharká i princezná Hatice, keď sa dozvie, že Hürrem vo svojom liste sultánovi prezradila jej sladké tajomstvo! Lenže tentoraz dá naplno priechod svojmu hnevu a vrodenej, hoci dosiaľ veľmi starostlivo skrývanej arogancii, keď ju rozhnevá Hürremina poznámka o dôvodoch, prečo si má vybrať nie jednu, ale viacero spoločníčok spomedzi nových otrokýň. Zúrivo sa do priateľky pustí, spaľovaná iracionálnou žiarlivosťou na neprítomného manžela Ibrahima, a pred Mahidevran a Gülfem ju hlboko poníži. Neuvedomí si pritom že všetko, čo vyhodila favoritke svojho brata do očí, tne do živého i u nich dvoch – že hoci obe porodili sultánovi potomkov, v podstate sú ničím, pretože sú len úbohé otrokyne, ktoré jej rozhodne nie sú roveň!
Tesne pred všetko rozhodujúcou bitkou pri Moháči sa stretnú vyslanci Uhorska a Osmanskej ríše, aby si navzájom oznámili, o čo ich panovníkom vlastne ide. Kým sultán Sulejman žiada, aby sa jeho nepriatelia vzdali a predišli tak zbytočnému krviprelievaniu, uhorský kráľ Ľudovít prahne po krvi a chce boj za každú cenu – hoc aj do posledného muža! Než sa po prvýkrát skrížia meče mužov v prvej línii, dodá Sulejman svojmu švagrovi Ibrahimovi obrovskú chuť bojovať a zvíťaziť – prezradí mu totiž, že Hatice čaká dieťatko! Krátko nato sa na planine pri Moháči rozpúta nemilosrdné peklo a jej úrodnú zem a rieku, čo ju zavlažuje, sfarbí krv a pokryjú telá tisícov mŕtvych oboch znepriatelených strán. Netrvá dlho a planina, nad ktorou nekonečne pomaly zapadá krvavé slnko, sa ponorí do hlbokého ticha, z ktorého sultánovo srdce zachváti veľký smútok a pocit hanby – hanby za to, že cíti pýchu na svoje víťazstvo, na svoju výnimočnosť... Vie, že nesmie zabudnúť, že je len človek –a ako každý človek je omylný, zraniteľný a smrteľný. Lebo ak na to zabudne, nikdy nedosiahne brány nebeské...