Adaptace úspěšného románu Živka Činga. V Jugoslávii skončila druhá světová válka. Sirotek Lem je umístěn do domova uprostřed hor. Zařízení je však spíše pracovním táborem pro děti padlých nepřátel, kde jsou děti tvrdě převychovávány v duchu komunistické ideologie. Jednoho dne do sirotčince přivedou tajemně vyhlížejícího chlapce Isaka. Lem se k němu přimkne jako ke své poslední naději na přežití. Celý příběh je konečným zúčtováním úspěšného starého muže. Nejedná se o přesnou historickou rekonstrukci, Trajkov totiž nahlíží svět lágrů, pomatených ideologií a vůbec celou situaci ve válkou rozvrácené zemi očima dětských hrdinů. Suverénně zvládnuté dílo je vrcholem režisérovy dosavadní tvorby.
Režie: Ivo Trajkov
Scénář: Ivo Trajkov, Vladimir Blaževski
Produkce: Vladimír Chrenovský, Ivo Trajkov, Blerim Destani, Anita Elsani, Suki Medencevic
Hraje: Verica Nedeska, Saso Kekenovski, Meto Jovanovski, Risto Gogovski, Nikolina Kujaca, Branko Beninov, Mitko Apostolovski, Vlado Jovanovski, Vladimir Jacev, Kamka Tocinovski, Nikolaj Hejko, Srdjan Janicijevic, Elena Mosevska, Emil Ruben, Igor Angelov, Ratka Radmanovic, Goran Ilic, Suzan Akbelge, Petar Mircevski, Ljupco Bresliski, Vladimir Endrovski, Aleksandar Mikic, Jordan Vitanov, Vladimir Svetiev, Dime Ilijev, Ana Kostovska, Laze Manaskov, Katarina Ilievska, Kire Georgiev, Georgi Dampe Biserkov, Kiril Gravcev