Mladičký Jimmie Wagner jezdí po kraji a hledá práci. Zastaví se na osamělém ranči, kde ho Gino Valdez sice nevítá s otevřenou náručí, protože je uzavřeným samotářem a nemůže mu zaplatit za práci, ale pozve ho ke stolu a nabídne mu nocleh. Gino dělá do koní a v ohradě má několik krásných mustangů. Druhý den musí Gino dopravit několik koní do města, kde je prodá. Jimmie mu pomáhá a je vidět, že s koňmi umí zacházet. Mladíkovi se moc nechce pokračovat v putování a Gino, který si na něho rychle zvykl, mu přece jen nabídne, aby zůstal na ranči jako pomocník. Nemluva Gino a Jimmie oplývající mladickým elánem tvoří trochu bizarní pár, ale spojuje je láska ke koním a dobře si rozumějí. Žili by na ranči s mustangy v klidu a pohodě, nebýt majitele půdy Morelly, s nímž dochází neustále k rozepřím. Gino se umí postavit přesile Morellovy bandy, ale je to krajní řešení, do něhož se mu nijak zvlášť nechce. Konfliktní vztah se vyostří, když se Gino seznámí s Morellovou nevlastní sestrou, krásnou a jemnou Kathrin
Režie: John Sturges, Duilio Coletti
Scénář: Massimo De Rita
Kamera: Armando Nannuzzi, Godofredo Pacheco
Předloha: Lee Hoffman (kniha)
Hudba: Maurizio De Angelis, Guido De Angelis
Hraje: Charles Bronson, Jill Ireland, Marcel Bozzuffi, Vincent Van Patten, Ettore Manni, Florencio Amarilla, Corrado Gaipa, Melissa Chimenti, Fausto Tozzi, Luis Rico, Diana Lorys, Luis Prendes, Henri Vidon, Adolfo Thous, José Nieto, Rafael García