Pierre a Manon natáčejí nízkorozpočtové dokumenty a žijí z různých pomocných prací. Když se Pierre setká s mladou Elisabeth, stanou se z nich milenci. Pierre nicméně nechce opustit Manon: touží vlastnit obě ženy. Elisabeth záhy zjistí, že Manon má milence. Pierre se s tímto vědomím vrací k Manon ― ženě, kterou doopravdy miluje. Prosí Manon, aby se k němu vrátila, a na Elisabeth zvolna zapomíná... Philippe Garrel přináší novou variaci na téma zrození a smrti vztahů i podivných cest touhy.
Režie: Philippe Garrel
Scénář: Jean-Claude Carrière, Philippe Garrel, Caroline Deruas-Garrel, Arlette Langmann
Kamera: Renato Berta
Hudba: Jean-Louis Aubert
Hraje: Clotilde Courau, Vimala Pons, Stanislas Merhar, Mounir Margoum, Léna Paugam, Thérèse Quentin, Jean Pommier, Antoinette Moya, Michel Charrel