V malom meste v štáte Tennessee sa na životnej križovatke stretnú dvaja ľudia z absolútne rozdielneho prostredia. Ona, Rae, mladé biele dievča zložito zvládajúce svoju sexualitu, a on, Lazarus, starý černošský bluesový gitarista, ktorý dokáže nájsť dobro aj v srdci ovládanom diablom. Aby však dokázal vyliečiť Rae od všetkých jej démonov, musí sa uchýliť až k extrémnym metódam.
Režie: Craig Brewer
Scénář: Craig Brewer
Produkce: Stephanie Allain, John Singleton
Kamera: Amy Vincent
Hudba: Scott Bomar
Hraje: Samuel L. Jackson, Christina Ricci, Justin Timberlake, S. Epatha Merkerson, Michael Raymond-James, John Cothran Jr., David Banner, Clare Grant, Amy Lavere, Kim Richards, Adriane Lenox, Jeff Pope