Hlavní postavou filmu je Alix Millerová (Janine Turnerová), která žije se svým otcem malířem Alexandrem. Ten dostane od slavného spisovatele Lee Cromptona objednávku na portrét. Bohužel Alexandr těžce onemocní a tak se zakázky ujme Alix, která zdědila talent po otci. Při první návštěvě u spisovatele ke svému překvapení zjistí, že Crompton trpí zvláštní genetickou poruchou a jeho obličej je znetvořen. S vnějším světem se nestýká a komunikuje pouze prostřednictvím počítače a svými knihami. Portrét požaduje pouze kvůli rodinné tradici a nemíní ho nikdy pověsit. Alix začne pracovat na portrétu a při společně trávených hodinách s Lelandem zjišťuje, že se pod znetvořeným zevnějškem skrývá nesmírně inteligentní a laskavý muž. Oba k sobě začínají pociťovat sympatie, které postupně přerostou v neobyčejnou lásku. Oba napadají ale stejné otázky. Může Lee uvěřit, že se Alix vzdá svého pohledného a úspěšného přítele? Bude jejich pouto tak silné, aby se vzdal své bezpečné samoty?
Režie: Jerry London
Scénář: Selma Thompson
Kamera: Jonathan Freeman
Hudba: Dana Kaproff, Geoff Levin
Hraje: Janine Turner, Jamey Sheridan, Linden Ashby, Shirley Broderick, Malcolm Stewart, Kevin McNulty, Hal Holbrook, Lossen Chambers, Jenafor Ryane, Kett Turton, Patricia Dahlquist, David Kaye, Andrew Airlie, Peter Yunker, Deborah DeMille