Vincent Rubio (Sam Trammell) a Ernie Watson (Daniel Baldwin) pracujú ako súkromní vyšetrovatelia. Čakajú na pána Hoona (Simon Reynolds), ktorý na nich začne strieľať a dá sa na útek. Vince ho chytí a Hoon mu povie, že videl ľudí, čo nie sú ľudia. V tom okamihu sa Vince zmení na dinisaura. Po príchode polície Hoon trvá na tom, čo zažil, ale policajt mu zlomí väzy a obnoví Vinceovi ochranný plášť, ktorý mu dáva ľudskú podobu. Spoločne navštívia pani Hoonovú (Susannah Hoffmannová), ale tá o manželovom podozrení nič nevie. Vince a jemu podobní sú dinosaurami, ktorí nevymreli, ako si ľudia myslia, a vedia na seba vziať ľudskú podobu.
Režie: Julian Jarrold
Scénář: Joe Menosky
Kamera: Albert J. Dunk
Předloha: Eric Garcia (kniha)
Hudba: tomandandy
Hraje: Sam Trammell, Daniel Baldwin, Faye Dunaway, Stephanie Lemelin, Tamara Gorski, Isaac Hayes, Eric Johnson, Maxwell Uretsky, Anna Silk, Alan Van Sprang, Kate Trotter, Susannah Hoffmann, Leslie Carlson, Martha Reilly, Terra Vnesa, Eric Woolfe, Lee Kim, Timothy Burd, Larry Mosicki, Jung-Yul Kim, Jefferson Mappin