Příběh z Divokého západu o tom, jak Černý Bili po vlakové loupeži přelstil pronásledovatele i šerifa. Western v provedení klasických loutek.
katalog 1. Festivalu nad řekou
Režie: Josef Kluge
Scénář: Pavel Hobl
Kamera: Vladimír Malík
Hudba: Angelo Michajlov
Hraje: Jan Tříska