Tři vysloužilí vojáci: dělostřelec Pankrác, dragoun Bimbác a vojenský kuchař Servác jsou po propuštění z armády bez peněz a toulají se světem. Od dobrosrdečných skřítků dostanou kouzelné dary: harfičku, která "vyrábí" vojáky, sluhy apod., cylindr, který vykouzlí, na co si člověk vzpomene a ... Tři veteráni přemýšlejí, jak s dary co nejlépe naložit a nakonec se vypraví do království Monte Albo, kde se Bimbác zamiluje do princezny Bosany. Bosana je nejen krásná, ale navíc proradná a postupně vojáky o všechny dary připraví a nechá je vyhnat. Zatímco se s králem radují, co všechno budou moci s kouzelnými věcmi podnikat, vojákům ještě dlouho trvá než pochopí, co je pro ně na světě opravdu nejdůležitější. Pak se znovu objeví skřítci a zavedou veterány ke stromům s kouzelným ovocem. Po něm naroste Bosaně dlouhatánský nos, který dokonce překročí hranice království. Pomoci jí může jen ovoce z druhého stromu...
Režie: Oldřich Lipský
Scénář: Zdeněk Svěrák, Oldřich Lipský
Kamera: Jiří Macák
Hudba: Jaroslav Uhlíř
Hraje: Rudolf Hrušínský, Petr Čepek, Josef Somr, Vida Skalská, Július Satinský, Zdeněk Svěrák, Miloš Kopecký, Lubomír Lipský, Jiří Kaftan, Milan Lasica, Jiří Hálek, Vladimír Hrubý, Ladislav Gerendáš, Vlasta Jelínková, Miloslav Štibich, Jaroslav Vozáb, Dana Balounová, Tomáš Vacek, Ivan Pokorný, Jiří Knot, Vladimír Hrabánek, Mirko Musil, Lena Birková, František Kubíček, René Gabzdyl, Jiří Krytinář, Milan Riehs, Jan Kehár, Karel Smrž, Vlastimila Vlková, Jiří Chlumecký, Václav Šimek, Eva Hrušková, Jindřich Narenta