Hollywoodský producent a režisér Felix Farmer je zoufalý. Právě utratil třicet miliónů dolarů na natočení absolutního propadáku - rodinného muzikálu. Neúspěch ho dovede až k několika pokusům o sebevraždu. Na prahu duševní choroby má božské zjevení, jak zachránit svůj film a kariéru: natočit erotickou verzi muzikálu.
Felix se neskutečně zadluží, aby získal další prostředky a práva na hudbu a písničky. Nejtěžší úkol ho ale teprve čeká. Přesvědčit svou manželku Sally Miles, aby se před kamerou objevila nahá. Sally je zděšená, celá její dosavadní kariéra je postavena na hraní sladkých a nevinných postav. Nechá se přesvědčit až svými blízkými přáteli, kteří tvrdí, že nová verze bude "trhák".
Režie: Blake Edwards
Scénář: Blake Edwards
Kamera: Harry Stradling
Hudba: Henry Mancini
Hraje: Julie Andrews, William Holden, Marisa Berenson, Larry Hagman, Robert Loggia, Stuart Margolin, Richard Mulligan, Robert Preston, Craig Stevens, Loretta Swit, Robert Vaughn, Shelley Winters, Rosanna Arquette, Ken Swofford, Larry Storch, Gene Nelson, Corbin Bernsen, Joe Penny, Robert Webber, Karen Austin, Paul Stewart, Fay McKenzie, Virginia Gregg, Benson Fong, Charles Lampkin, John Lawlor, James Purcell, Tony Miller, Erica Yohn, Hamilton Camp, Shelby Leverington, Bert Rosario, Gay Rowan, Dave Morick, Byron Kane, David Young