Princ Jindřich (Jiří Bartoška) odišiel do sveta, aby získal nevestu, ale už sa nevrátil. Kráľovskí rodičia túto stratu ťažko niesli. Kráľovná po rokoch vďaka kúzlu porodila dvoch synov, dvojčatá Jaromíra a Jaroslava (Pavel Trávníček).
Keď princovia dospejú, postupne sa vyberú na dobrodružnú cestu, aby vyslobodili staršieho brata, princa Jindřicha zo zakliatia a priviedli krásnu tajomnú princeznú (Libuše Šafránková), do ktorej sa princ Jaromír zamiloval, keď objavil jej obraz ukrytý na zámku. Je to obraz toho istého dievčaťa, kvôli ktorému kedysi odišiel aj Jindřich. Nájde najmladší Jaroslav oboch bratov a podarí sa mu ich vyslobodiť?
Režie: Antonín Moskalyk
Scénář: Ota Hofman, Antonín Moskalyk
Kamera: Jiří Šámal
Předloha: Karel Jaromír Erben (kniha)
Hudba: Ivan Kurz
Hraje: Libuše Šafránková, Pavel Trávníček, Luděk Munzar, Jana Hlaváčová, Jiří Bartoška, Ota Sklenčka, František Hanus, Lubomír Kostelka, Zora Jandová, Oldřich Velen, Jiří Krytinář, Lucie Zedníčková, Leoš Rousek, Vlastimil Jílek, Yvetta Kornová, Zdeněk Skalický, Jan Laibl, Tereza Munzarová, Miroslav Moravec (rozprávač)