Lyrické vyprávění o citově se probouzejícím dvanáctiletém děvčátku, které se jako jediný člověk dokáže spřátelit s nezkrotným černým koněm... Příběh je zasazen do krásné jihočeské přírody a byl realizován ve spolupráci se Státním plemenářským ústavem v Písku. Vedle několika domácích cen získal několik mezinárodních uznání, zejména na festivalech věnovaných filmům pro děti a mládež (Benátky, Cannes, Mar del Plata).
Režie: Karel Kachyňa
Scénář: Jan Procházka, Karel Kachyňa
Hraje: Jorga Kotrbová, Zora Jiráková, Milan Jedlička, Václav Neužil st., Dagmar Neumannová, Pavel Bártl, Jaroslav Nekolný, Rudolf Průcha, Kamil Olšovský, Zdeněk Jarolímek, Václav Fišer, Václav Korn, Miroslav Bradáč, Rudolf Kruliš, Zdeněk Míka, Jan Štrébl, Karel Kachyňa