Do mexickej Tihuany neďaleko hraníc so Spojenými štátmi prichádza James Rhodes ako pozorovateľ organizácie na dodržiavanie ľudských práv. S jej pomocou sa miestni zamestnanci majú rozhodnúť, či chcú vytvoriť úniu s americkou spoločnosťou.
Napätie medzi vedením a odborármi narastá a keď sa nájde dvadsaťsedem ľudských tiel pochovaných v opustenom tuneli, ktorý nechal vykopať miestny drogový boss, Rhodes podozrieva vedenie, že v tejto krvavej akcii majú svoje prsty.
Prípad vyšetruje zásadový mexický policajt Claudio Castillo, ktorý sa však ocitá pod veľkým tlakom, pretože do prípadu je zrejme zapletený aj vicekonzul Draper. Preto Jamesa varuje, aby radšej všetko nechal tak a vrátil sa domov. Pátranie po skutočných vrahoch a príbeh plný špinavých tajomstiev sa však stále viac komplikuje.