"Toulavý národ" - jsou jím cirkusáci: krasojezdci a krasojezdkyně, krotitelé šelem, akrobati, liliputáni a jiné atrakce a k nim se druží hudebníci, dělníci s ostatním personálem. A pak ovšem koně, dravci, exotická zvířata. Všichni spojení existencí a většinou kamarádstvím, lidé životem zdrsnělí, jež povinný úsměv v manéži naučil potlačovat projevy osobních citů, někteří i s temnou minulostí! Tak i Fernand, s nímž se divák seznamuje jako s uprchlým trestancem.
Zachraňuje jej jeho žena krotitelka šelem, ale s podmínkou, že se nebude hlásit k dospělému synovi, který ho už vůbec nezná. Tento právě prožívá románek s ředitelovou dcerkou, který by se málem skončil tragicky, nebýt včasného Fernandova zakročení. V něm a krotitelce Floře měl tento film dvě skvostné herecké postavy: Hans Albers, zde již nebyl tim známým hromotlukem a dobyvatelem ženských srdcí, ale typ člověka ve stálem boji mezi dobrem a zlem, dojímavý ve dvou chvílích, kdy měkne v otcovském citu, z nutnosti zapíraném, a v rozchodu s manželkou. Tato, hraná Francouzskou Françoise Rosayovou, zde žena statečná stejně v životním zápase, v němž pohřbila vlastní štěstí pro štěstí synovo, jako tváří v tvář svým tygrům jen jednou zaslzí, letmo, nenáviděná.
Režie Jacquesa Feydere podala cirkusácký život s jeho mnohotvárností bez příkras a bez sentimentality, což ovšem nebylo na úkor mohutnosti některých scén, kde skutečnost splývala s obratnými triky. Film byl zajímavý a hodnotný, právem tehdy oceněný v mezinárodní soutěži benátského Bienale.
Režie: Jacques Feyder
Scénář: Jacques Feyder, Jacques Viot, Bernard Zimmer
Kamera: Josef Illig, Franz Koch
Hudba: Wolfgang Zeller
Hraje: Hans Albers, Françoise Rosay, Camilla Horn, Hannes Stelzer, Irene von Meyendorff, Ulla Gauglitz, Herbert Hübner, Alexander Golling, Otto Stoeckel, Aribert Mog, Hedwig Wangel, Franz Arzdorf, Bob Bauer, Lilo Bergen, Willem Holsboer, Magda Lena