Na středověký hrad samolibého rytíře, obklopeného patolízalskými poddanými a milostnicemi, přijíždí toulavý zpěvák a středověký bouřlivák Engelbert, který rozvrátí ustálené pořádky hradní společnosti. Malodušným objeví velikost, nesvobodným svobodu, poddaným ženám lásku. Po střetnutí s hradním pánem Engelbert z hradu odchází, zanechávaje za sebou svobodu a lásku v srdcích lidí.
Režie: Juraj Herz
Scénář: Jindřich Švehla
Kamera: Dodo Šimončič
Hudba: Karel Mareš
Hraje: Josef Laufer, Jitka Molavcová, Miloš Kopecký, Věra Křesadlová, Petr Čepek, Petr Novák, Václav Štekl, Josef Dvořák, Michal Herz, Petra Janů, Jiří Datel Novotný, Eva Brožková, Vlasta Kahovcová, Hana Talpová, Blažena Kramešová, Viktor Očásek, Bořík Procházka, Jan Schneider