Odlehčené drama se odehrává v 70. letech v Los Angeles, kam se přestěhovala talkshow The Tonight Show z New Yorku. Hlavním hrdinou je Andy, devatenáctiletý naivní mladík, který si vyprosí práci u tohoto pořadu, v němž září moderátor Johnny Carson. Hrdina se spolu s kamarádkou Joy snaží najít smysl svého života a dokázat sobě i ostatním, že na práci u Tonight Show mají i v této době kulturní a politické revoluce.