Příběh začíná po bitvě u Lipska v roce 1813 a ukončení Napoleonovy nadvlády v Německu. Bratři Jacob a Wilhelm Grimmovi pracují na sepsání historie rodu místního vévody a jeho rodiny. Jejich zájem je ale více upřen na pohádky a německou mytologii, když poznatky získávají z vyprávění starší generace.
Do zápletky filmu jsou zakomponovány tři méně známé pohádky, které tvoří důležitou část filmového děje. V „Tančící princezně“ (něm. Die zertanzten Schuhe) král přislíbí ruku princezny tomu, kdo odhalí záhadu protančených střevíčků každou noc. Záhadu odhalí mladý lesník, který princeznu sleduje do cikánského tábora v lese. Druhá pohádka „Švec a skřítkové“ (něm. Die Schuster und die Zwerge) vypráví o ševci, který vyřezává ze dřeva skřítky pro chudé děti. Jedné noci skřítkové ožijí a pomohou ševcovi. Další příběh „Zpívající kost“ (něm. Der singende Knochen) je o zákeřném rytíři, který zabije přemožitele draka Hanse a sám se vydává za zachránce. Jedna z kostí Hanse ožívá a zpívá pravdu o skutečném hrdinovi.
Režie: George Pal, Henry Levin
Scénář: David P. Harmon, Charles Beaumont, William Roberts
Produkční společnosti: Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), Bavaria Film, Cinerama Productions Corp.
Kamera: Paul Vogel
Hudba: Leigh Harline
Hraje: Laurence Harvey, Karlheinz Böhm, Claire Bloom, Walter Slezak, Barbara Eden, Oskar Homolka, Arnold Stang, Martita Hunt, Betty Garde, Bryan Russell, Ian Wolfe, Tammy Marihugh, Walter Rilla, Yvette Mimieux, Russ Tamblyn, Jim Backus