Šejk Yousseff se vydává za přítele Francouzů, zatímco tajně plánuje jejich svržení. Proti Yousseffovi stojí Riffové, jejichž tajným vůdcem, Rudým stínem, je Paul Bonnard, profesor, který studuje život v poušťi a jehož útoky na zásobovací vlaky určené pro Yousseffa a poskytují riffským vesnicím dostatečné množství potravin a zásob. Na místo přijíždí generál cizinecké legie Birabeau, aby provedl vyšetřování, doprovázený svou dcerou Margot. Birabeau najímá Bonnarda, aby ji doučoval, a ona je přitahována legionářským kapitánem Claudem Fontainem. Zatímco generál, Bonnard a Fontaine navštěvují Yousseffa, americký novinář Benji Kidd s pomocí Azuri, tanečnice zamilované do Bonnarda, objeví tajnou chodbu do Yousseffova paláce. Je nucen vrátit se do role vůdce Riffů a unést Margot, dokud ji nepřesvědčí o Yousseffově zradě. Yousseffovi muži však zaútočí na tábor Riffů a Margot zajmou...
Písně (text, hudba):
Ho! (The Riff Song) - (Otto Harbach, Oscar Hammerstein, Sigmund Romberg)
Romance - (Otto Harbach, Oscar Hammerstein, Sigmund Romberg)
The Desert Song - (Otto Harbach, Oscar Hammerstein, Sigmund Romberg)
One Flower Grows Alone in Your Garden - (Otto Harbach, Oscar Hammerstein, Sigmund Romberg)
One Alone - (Otto Harbach, Oscar Hammerstein, Sigmund Romberg)
Gay Parisienne - (Jack Scholl, Serge Walter)
Long Live the Night - (Jack Scholl, Mario Silva)
Režie: H. Bruce Humberstone
Scénář: Max Steiner, Roland Kibbee
Kamera: Robert Burks
Hudba: Sigmund Romberg
Hraje: Kathryn Grayson, Gordon MacRae, Steve Cochran, Raymond Massey, Dick Wesson, Allyn Ann McLerie, Ray Collins, Paul Picerni, Frank DeKova, William Conrad, Trevor Bardette, Mark Dana, Norman Stevans