Tsane žije v zapadnutej srbskej dedinke so svojím dedkom, ktorý je vynálezca a chce, aby mu vnuk pred smrťou ešte splnil tri zdanlivo jednoduché želania. Pre Tsana sa však splnenie prianí starého otca značne skomplikuje, obzvlášť, keď sa zo svojej rodnej dedinky vydá predať kravu a nájsť si nevestu. Cestu mu čoskoro skríži podsvetie a ani iné mestské nástrahy na seba nenechajú dlho čakať.
Aj vo svojom zatiaľ poslednom filme ostáva oslavovaný režisér Emir Kusturica verný svojmu typickému rukopisu - bujnej fantázii, temperamentnému humoru a pulzujúcej balkánskej hudbe, z ktorých vytvára príťažlivú a pestrú zmes, okorenenú magickým realizmom.
Režie: Emir Kusturica
Scénář: Emir Kusturica
Kamera: Milorad Glusica
Hudba: Stribor Kusturica
Hraje: Aleksandar Berček, Uros Milovanovic, Marija Petronijević, Ljiljana Blagojevič, Predrag 'Miki' Manojlovič, Stribor Kusturica