Láďa se vrací na podmínku z kriminálu do pohraničního města. Udivuje ho množství nočních klubů a nevzhledných tržnic. Jeho třináctiletý syn Filip ho nepozná a manželka Jana a její druhý muž Milan ho přijmou poněkud chladně. Oba jsou na podpoře. Milan pracuje načerno v Rakousku, žena si přivydělává hlídáním dětí movitých Asiatů. – Filip kouří a s dalšími dvěma výrostky se baví vandalismem na hřbitově. – Ve škole si chlapec povídá s rozumnou Lenkou. – Milan s Filipem pomohou Láďovi přestěhovat se na ubytovnu. – Kluci tajně prořezávají pneumatiky cizích aut, zaparkovaných před nočním podnikem, patřícím mocnému Šenkeříkovi, otci jednoho z nich. – Filip je nespokojený. Žije s buranským otčímem, matka občas pije a teď mu do života mluví i jeho pravý otec. Trénuje na kole na kopci nad městem a vídá se tu s Lenkou. – Filip musí strávit volný den s tátou. Dozví se, že Láďa prodával věci, kradené vykutáleným Šenkeříkem. – Matka se snaží marně přesvědčit psycholožku, aby zakázala otci styk se synem. Donutí kvůli tomu Filipa lhát. – Láďa obviní opilou Janu z nedbalé péče; byl se zeptat ve škole na Filipův prospěch. Nastoupí na místo hlídače hřbitova a nastěhuje se do rozpadlého domu s bývalou márnicí, který mu Milan pomůže zvelebit. – Filip si s otcem konečně rozumí, na výletě najdou psa a nechají si ho. Chlapec by se chtěl pomstít Šenkeříkovi, ale Láďa to odmítá. – Kluci jdou zase ničit německé hroby, ale Filip to už nechce dělat, a tak se strhne rvačka. – Asiaté odmítnou nechávat děti u rasistického Milana a Jany. – Syn ze msty za Láďu podpálí Šenkeříkovu tržnici, je však chycen. Rodině hrozí pokuta. Jana je zoufalá. – Filip se s otcem omluví Šenkeříkovi. Šenkeříkův syn s kamarádem ho opijí slivovicí a zapálí ho. Lenka přivolá pomoc. Filip skončí v nemocnici. – Šenkeřík má vliv i na ředitelku školy, takže k řádnému potrestání nedojde. – Láďa opustí místo na hřbitově. Filip si nejvíc rozumí s Lenkou.
Režie: Jiří Vanýsek
Scénář: Miroslav Sovják
Produkce: Hana Vrbová
Kamera: Jiří Kovář
Hraje: Jakub Klečka, Igor Bareš, Václav Svoboda, Dita Kaplanová, Gabriela Štefanová, Jana Janěková, Zuzana Slavíková, Luboš Veselý, Mariana Chmelařová, Josef Polášek, Roman Slovák, Jiří Vanýsek, Martin Sláma