Princ David, syn škotského kráľa Viliama, prichádza do tábora križiakov vo Svätej Zemi. O jeho pravej totožnosti vie len jeho spovedník. Používa meno sir Kenneth, a práve toto utajenie ho takmer stálo život.
Križiakom velil vtedy statočný a impulzivný anglický kráľ Richard Levie srdce, ktorý v tom čase bol vážne chorý. Sir Kenneth prišiel odovzdať tomu panovníkovi posolstvo. Anglický panovník si ho obľúbi a dá mu čestnú úlohu - strážiť anglickú zástavu v tábore. Kenneth to prijíma. Krásna anglická kráľovná Berengrária, manželka Richarda Levie srdce, z dlhej chvíle si z neho urobí žartík: Pošle k nemu trpazlika s odkazom od lady Edithy, že sa majú stretnúť v jej stane. Kráľovná Berengária si všimla, že sa sir Kenneth zamiloval do lady Ed...