Tenochtitlán, 1519. Dvaja stroskotaní Španieli sú zajatí Aztékmi. Jeden z nich, Rodrigo, sa zaľúbi do Tizcuitl, dcéry dôležitej osobnosti aztéckeho kráľovského dvora. Španieli sa spriatelia s aztéckym panovníkom Moctezumom II. a pokúšajú sa zriadiť spojeneckú zmluvu, kým španielsky dobyvateľ Hernando Cortés napochoduje aj so svojou armádou. Ale vojna je neodvratná...
Režie: José Miguel Juárez
Hraje: José Sancho, Bud Spencer, Úrsula Murayama, Carlos Fuentes, Blanca Marsillach, José Antonio Barón