Film vybočuje z tradície patetického pohľadu na obdobie občianskej vojny v Sovietskom zväze a zobrazuje ho s ironizujúcim nadhľadom. Jeho dej sa odohráva v malom mestečku na hraniciach Ruska a Ukrajiny. Premenlivá politická situácia (v mestečku sa strieda vláda bielych a červených a v období medzivládia ho terorizujú banditi) dôkladne preveruje postoje troch hlavných hrdinov. Herca Remasuma, ktorý sníva o divadle pre revolučné masy a preto i svoje umelecké meno vytvoril z troch slov – revolučné masové umenie, tučného Pašu, ktorý pohotovo interpretuje svoju mravoučnú grotesku „Dráma na mori“ podľa momentálnej politickej situácie a málovravného maliara Feïu. Z tria umelcov, z ktorých každý reprezentuje iný názor na poslanie umenia, nakon...