Hlavný detektív Stan Walton (Jerry Orbach) má veľký problém s priekupníkmi diamantov, ktorý sa rozhodne vyriešiť výstredný mladý detektív Casey Gallagher (Anthony Michael Hall), odhodlaný zločincov vypátrať stoj čo stoj. Na miesto operácie sa vyberie so svojou priateľkou Samanthou (Claudia Christianová) a detektívom Derekom Kaminským (Mark Harelik).
Z miest, kde by nikto nečakal existenciu iných foriem života, z podivného podzemného sveta, sa vynorí ďalší pomocník, škriatok Gnorm, aby aj on prispel svojím dielom k vyriešeniu zamotaného prípadu. Je to malý a pomerne náladový, ale v jadre dobrý chlapík, ktorý sa ruka v ruke so svojím veľkým parťákom vydá do boja proti zlu, ktoré ohrozuje oba svety.
Režie: Stan Winston
Hraje: Anthony Michael Hall, Jerry Orbach, Claudia Christian