Švanda je nalezené dítě vychované v rodině muzikanta Kalafuny. Přestože hraje jako dudák na zábavách je příliš chudý na to, aby se mohl oženit s dcerou hajného Trnky, Dorotkou. Trnka by ji radši viděl provdanou za zímeckého písaře. A tak Švanda, kterého inspirovali řeči vojenského vysloužilce, odchází do Turecka rozesmát smutnou princeznu. V Cařihradě potká mazaného krajana Vocílku, který se stane jeho tajemníkem. Švandovi se podaří princeznu rozesmát a je sultánem bohatě odměněn, dokonce souhlasí s přáním své dcery, která si Švandu chce vzít za muže. Ale Dorotce se doma po švandovi stýskalo, a tak se dá s Kalafunou na cestu. Když dorazí do paláce, Vocílka je oba prohlásí za blázny a když je Švanda nebrání, jsou uvězněni. Princ Alamír, který je snoubencem princezny Zuliky dá Švandu též zavřít, a dokonce odsoudit k smrti. Vocílka se mezitím vypaří s penězi. Švandu před popravou zachrání jeho hra na dudy a vrátí se do své vesnice, ale Dorotka, která se též vrátila se na něho hněvá. A tak smutný Švanda odchází hrát do Prahy. Zde se setká s kněžnou, která mu naznačí, že je jeho matkou. Švanda od ní obdrží její panství a konečně se může s milovanou Dorotkou oženit.
Autor/Zdroj: /Popis
Režie: Svatopluk Innemann
Scénář: Karel Hašler, Svatopluk Innemann
Kamera: Karel Degl, Václav Hanuš
Hudba: Erno Košťál
Hraje: Jiří Dohnal, Helena Bušová, Jaroslav Marvan, Theodor Pištěk, Betty Kysilková, Jaroslav Gleich, Miloš Hajský, Josef Gruss, Karla Oličová, Stanislav Neumann, Otto Rubík, Božena Svobodová, Karel Jičínský, Jan W. Speerger, Josef Kotalík, Josef Steigl