Mladí tanečníci se převlékají do svršků poházených na zemi a rázem se ocitnou na bizarním středověkém tržišti. V drsném prostředí bojují o přežití kapsářka a tulačka Straka, mladík Rubín, zamilovaný do Straky, prohnaný mastičkář Severín a vnadná měšťka Anděla, kterou zapudil její manžel, starý lichvář. Všichni se pachtí za vzácnou perlou, kterou lichváři sebrala Straka. Té ji uzme Rubín, ale záhy se jí zmocní Severín a uteče. Anděla, Straka a Rubín se vydají za ním. V opuštěném lomu objeví podříznutého Studenta, setkají se s putujícími herci a tlupou banditů na motorkách, jejichž vůdcem je loupežník Zima. Parta zachrání Severína z lapací jámy a uvěří mu, že perlu rozdrtil a udělal z ní zázračnou mast. Tu pak prodávají na trzích. Při dalším...