Mladí tanečníci se převlékají do svršků poházených na zemi a rázem se ocitnou na bizarním středověkém tržišti. V drsném prostředí bojují o přežití kapsářka a tulačka Straka, mladík Rubín, zamilovaný do Straky, prohnaný mastičkář Severín a vnadná měšťka Anděla, kterou zapudil její manžel, starý lichvář. Všichni se pachtí za vzácnou perlou, kterou lichváři sebrala Straka. Té ji uzme Rubín, ale záhy se jí zmocní Severín a uteče. Anděla, Straka a Rubín se vydají za ním. V opuštěném lomu objeví podříznutého Studenta, setkají se s putujícími herci a tlupou banditů na motorkách, jejichž vůdcem je loupežník Zima. Parta zachrání Severína z lapací jámy a uvěří mu, že perlu rozdrtil a udělal z ní zázračnou mast. Tu pak prodávají na trzích. Při dalším putování dorazí na místo krvavé bitky královských zbrojnošů a Zimovy bandy. Najdou útočiště v dvorci, kde se střetnou s herci, kteří jim konkurují na trzích. Brzy však do dvorce vtrhne Zimova banda, která jej vydrancuje a později vesničany postřílí kulometem. Zimu bolí zub, ale „zázračná perlová“ mast nepomůže. Za trest nechá Zima čtveřici přivázat ke kůlům. Všichni se postupně z pout vymaní, před Zimou, který hledá Straku kvůli perlám, je ukryjí mezi sebou herci. Potom pokračují v cestě. Kolem nich se začnou míhat světla aut. Skupina jde po travnatém pruhu dálnice.
Tento experimentální počin, inspirovaný středověkými texty (Mastičkář), stíhaly od samého počátku nesnáze: policie vyšetřovala obvinění z pornografičnosti, pohodlní nebyli ani muzikanti ze zakázaného Pražského výběru - a výsledkem byl mnoholetý zákaz.
Režie: Juraj Herz
Scénář: Antonín Přidal, Juraj Herz
Kamera: Viktor Růžička
Hraje: Georgiana Tarjan, Jan Hrušínský, Boris Rösner, Miroslav Donutil, Leoš Suchařípa, Eva Jeníčková, Tomáš Töpfer, Boris Hybner, Karel Heřmánek, Pavel Rímský, Ivan Rajmont, Gabriela Wilhelmová, Jiří Knot, Petr Marek, Oskar Hák, Radan Rusev, Zuzana Hodková, Václav Knop, Rostislav Novák st., Marie Spurná, Jana Kratochvílová, Zdeňka Sajfertová, Vladimír Hauser, Alexej Okuněv, Kateřina Burianová, Vilém Čok, Ivana Vávrová, Ivan Podobský, Frank Towen