Mladičký básník Frederik (Ondřej Brousek) se svěří svému vlastnímu Stínu se svojí láskou k princezně Klaudii (Adéla Pristášová). Vždyť, kdo by mohl být věrnějším a mlčenlivějším přítelem? Frederik Stínu bezmezně důvěřuje a proto jej jednoho dne požádá, aby místo něj navštívil zámek a podíval se, jak se princezně daří. Stínu se však Klaudie zalíbí a od té chvíle je posedlý myšlenkou vzít básníkovi vše. Má už jeho hlas, ukradl mu verše a dokonce i podobu a nakonec jej chce připravit i o milovanou dívku. A málem se mu to podaří! Pohádka podle H. Ch. Andersena končí naštěstí dobře, s pomocí princezny pravda vyjde najevo a básník se s ní může oženit..
Zdroj: Česká televize
Režie: Ludvík Ráža
Scénář: Anna Jurásková
Kamera: Petr Čepický
Hudba: Otmar Mácha, Rostislav Valčík
Hraje: Adéla Pristášová, Ondřej Brousek, Ivana Chýlková, Barbora Srncová, Miroslav Vladyka, Magdalena Reifová, Jan Kanyza, Bára Fišerová, Jan Škvor, Vojtěch Rohlíček, Radoslav Brzobohatý (rozprávač)