Príbeh amerického agenta, ktorý má za každú cenu v Sofii vypátrať vraha, ktorý zabil niekoľko zločincov. Agent sa zamiluje do tanečnice, pohybuje sa v spoločnosti diplomatov v najrôznejších miestnych baroch, navštívi psychológov, zatiaľ čo sa snaží splniť svoju úlohu. Podarí sa mu zistiť kto je vrah, a podarí sa mu ho zlikvidovať?
Režie: Isaac Florentine
Kamera: Ross W. Clarkson
Hraje: Christian Slater, Donald Sutherland, Elika Portnoy, Timothy Spall, Mariana Stanisheva, Bashar Rahal, Ivajlo Geraskov