Tom Armstrong (Sean Patrick Flanery) je detektívom v Albuquerque, štáte Nového Mexika. Pred ôsmimi rokmi zažil krušné chvíle. Prenasledoval zabijaka prezývaného Lion, ten ho však prekukol a nastražil na neho pascu, ktorá sa stala osudnou pre Tomovu manželku Kelly. Po tomto nešťastí Tom opustil políciu a odisiel do Mexika, kde sa márne pokúša zabudnúť. Teraz, po rokoch, sa k nemu dostáva správa, že Lion sa vrátil do Albuquerque a FBI by rada využila jeho služby. Tom súhlasí, pretože Lion nie je jediný, kto má v meste staré nevybavené účty.
Režie: Robert Kurtzman
Kamera: Paul Elliott
Hudba: Steven Gutheinz
Hraje: Sean Patrick Flanery, Joe Pantoliano, Amanda Wyss, Carmen Serano, Greg Serano, Luce Rains, J. Nathan Simmons