Jsou časy, kdy jedna civilizace nahrazuje jinou. V centrální Eurasii nastává nová doba, kdy Skytové jsou skoro vyhlazeni. Pár z jejich potomků se stává bezohlednými žoldáky, takzvanými "Áresovými vlky". Lutobor, pravá ruka knížete Olega, se zaplete do nekalých intrik a ocitá se v ohrožení života, přičemž musí zároveň zachránit svou manželku a syna, které unesli právě Skytové. Spolčí se s jedním zajatým "vlkem", kterého zradil vlastní lid, a vydávají se směrem k poslední osadě Skytů, kde by oba měli naplnit svůj osud.
Režie: Rustam Mosafir
Scénář: Rustam Mosafir, Vadim Golovanov
Kamera: Dmitrij Karnačik
Hraje: Alexej Faddějev, Jurij Curilo, Alexandr Pacevič, Alexej Ovsjannikov, Oleg Ruděnko-Travin, Vitalij Kravčenko, Rustam Mosafir, Vasilisa Izmajlova, Alexandr Kuzněcov, Andrej Permjakov