V Európe práve začala posledná jar II. svetovej vojny. Neľútostné boje prebiehajú na Odre, pod Budapešťou a na celom Západnom i Východnom fronte.
V posledných dňoch vojny stráca Hitler reálny pohľad na jej priebeh. Je fanaticky presvedčený o svojom blízkom víťazstve, ktoré má byť okrem súdržnosti a masového hrdinstva všetkých Nemcov založené i na tajných nových zbraniach a v neposlednom rade na nesúrodosti protihitlerovskej koalície, ktorá sa má podľa jeho názoru každú chvíľu rozpadnúť.
Nedá sa to zaistiť diplomatickým jednaním, ktoré Hitler považuje za podlú zradu ale je presvedčený, že rozpad koalície je možný iba pod náporom a drtivými údermi nezlomnej nemeckej armády. O tom ale nie sú presvedčení niektorí jeho najbližší spolupracovníci, ktorí sa pokúsia za jeho chrbtom jednať s Allenom Dullesom, šéfom americkej tajnej služby.
O ich jednania sa začne zaujímať i Max Otto von Stirlitz, štardantenfuhrer rozviedky SS. Netušia, že pod touto identitou sa skrýva špičkový vyzvedač sovietskej tajnej služby Maxim Maximovič Isajev. ktorý od Ústredia dostane za úlohu zistiť kto tieto jednania inicioval a kto za nimi stojí.
Režie: Taťjana Lioznova
Scénář: Julian Semjonov
Hudba: Mikael Tariverdijev
Hraje: Vjačeslav Tichonov, Oleg Tabakov, Leonid Kuravljov, Lev Durov, Valentin Gaft, Nikolaj Prokopovič, Nikolaj Gricenko, Oleg Fjodorov, Otto Mellies, Fritz Diez, Alexandr Jakovlev, Paul Butkevič, Jevgenij Jevstignějev, Leonid Broněvoj, Vasilij Lanovoj, Nikolaj Volkov, Valentin Golubenko, Vjačeslav Šalevič, Rostislav Pljatt, Konstantin Želdin, Vladimir Ščeglov, Lavrentij Masocha, Jevgenij Lazarev, Igor Gusev, Inna Uljanova, Eleonora Šaškova, Alexej Ejboženko, Vladimir Smirnov, Wilfried Weschke, Wilhelm Burmeier, Světlana Světličnaja, Vladimir Kenigson, Jurij Katin-Jarcev