Sindibád (Kerwin Mathews), legendárny námorník a princ z Bagdadu, vypláva smerom k záhadnému ostrovu Collosa s nádejou, že tu získa vajce obrovského dravého vtáka. Vajce by mohlo pomôcť princeznej Parise (Kathryn Grantová), zmenšenej do veľkosti palca malým zlým kúzelníkom Sokurahom (Torin Tchatcher), získať opäť normálnu veľkosť.
Parisa na ostrove oslobodí z magickej lampy Džina (Richard Eyer) a spoločne s ním a Sindibádom bojujú proti kyklopom, dvojhlavému vtákovi Rochovi, ohnivému drakovi a kostre, oživenej Sokurahom. Ak sa má Parisa dostať do normálnej podoby, musia poraziť všetky príšery.
Režie: Nathan Juran
Produkce: Charles H. Schneer
Kamera: Wilkie Cooper
Hudba: Bernard Herrmann
Hraje: Kerwin Mathews, Kathryn Grant, Richard Eyer, Torin Thatcher, Alec Mango, Danny Green, Harold Kasket, Virgilio Teixeira, Juan Olaguivel