Alisea je bystrá a odvážná mladá dívka. Žije v malé chaloupce hluboko v lesích. Otec jí zemřel a ona se spolu s maminkou musí postarat o pět malých bratrů. Jednoho dne se však vystaví vážnému nebezpečí. Poskytne přístřeší neznámému pocestnému. Je to vážná a nenapravitelná chyba, protože poutník je ve skutečnosti mocný čaroděj Azaret. Je už starý, chtěl by omládnout, ale to se mu podaří jen s pomocí mladé nevinné dívky. S ďábelskou lstí očaruje Aliseu a žádá od ní, aby se za něho vdala. Alisea se zdráhá, a tak jí čaroděj unese všech pět sourozenců. Zoufalá Alisea se vydá na cestu, aby vysvobodila své bratry. Začíná úporný boj dobra s temnými silami zla...
Režie: Lamberto Bava
Scénář: Gianni Romoli
Produkce: Lamberto Bava
Hraje: Anja Kruse, Jürgen Prochnow, Raz Degan, Christopher Lee, Karel Roden, Michaela Kuklová, Jan Škvor, Radek Škvor, Monica Bellucci, Zdeněk Srstka, Jiří Krytinář, Ivo Niederle, Eva Hradilová, Nicole Grimaudo, Morgane Slemp, Ladislav Meliško, Brigitte Karner, Milan Bačko, Valeria Marini, Manuela Dušková