Ruská pohádka zfilmovaná na motivy ruských bylin. Vypráví o bohatýru Sadkovi, který se vydává do cizích zemí hledat štěstí. Po dobrodružných příhodách se mu podaří získat Fénixe, ptáka Štěstí, ale pozná, že to není štěstí, které slíbil přinést svému lidu. Na zpáteční cestě překvapí jeho výpravu mořská bouře a Sadko musí sestoupit do mořské říše. Odtamtud se mu pomocí dcery mořského cara podaří uprchnout. Když jeho lid oslavuje jeho návrat, Sadko přizná, že štěstí je nutno hledat v rodné zemi.(Filmový přehled)
Režie: Alexandr Ptuško
Scénář: Konstantin Isajev, Nikolaj Rimskij-Korsakov (divadelní hra)
Kamera: Fjodor Provorov
Hudba: Nikolaj Rimskij-Korsakov
Hraje: Sergej Stoljarov, Alla Larionova, Michail Trojanovskij, Ninel Myškova, Sergej Martinson, Lidija Vertinskaja, Nadir Mališevskij, Boris Surovcev, Jurij Leonidov, Ivan Pěreverzev, Nikolaj Krjučkov, Michail Astangov, Lev Fenin, Stěpan Kajukov, Olga Viklandt, Emmanuil Geller