"Čo má čo nejaké dievča lietať po lesoch?" pýta sa služobník Štěpán (Jan Hrušínský) princa Viktora (Max Urlacher), keď jeho šíp postrelí labuť a tá sa premení v nádhernú dievčinu. Princ Viktor sa tak vracia z lovu s mimoriadnou korisťou. "Ulovil" pôvabné stvorenie, avšak dievčinu niekto zaklial a vzal jej reč. Viktor sa do nej napriek tomu zamiluje, ale vzápätí sa objaví prvá prekážka: dievčina z ničoho nič zmizne. Viktorov otec je možno aj trochu rád, lebo si nechce pohnevať Jazernú kráľovnú (Ivana Chýlková), ktorú má Viktor poctiť svojou návštevou.
Postupne a s pomocou vodníčky (Jiřina Bohdalová) vypátrajú, že Jazerná kráľovná zakliala sedem princezien, ktoré by mohli byť jej konkurenciou. Ona sa chce totiž vydať sa za princa Viktora a ovládnuť celý svet. S mocou rastie chuť a s bohatstvom sebavedomie i snaha získať ešte viac. Preto jej sluhovia unášajú aj obyčajné deti, ktoré tenkými rúčkami vyberajú z mušlí perly. Princ Viktor vie, že ak chce zachrániť princeznú Odettu (Jitka Schneiderová) i deti, musí ísť do kráľovstva Jazernej kráľovnej.
Režie: Václav Vorlíček
Scénář: Miloš Macourek
Produkce: Karel Dirka
Kamera: Rudolf Blaháček
Hudba: Ondřej Soukup
Hraje: Max Urlacher, Jitka Schneiderová, Ivana Chýlková, Jan Hrušínský, Jiřina Bohdalová, Miroslav Táborský, Rudolf Hrušínský ml., Jan Niklas, Sunnyi Melles, Jaroslava Obermaierová, Ľudovít Cittel, Karel Polišenský, Jiří Hálek, Bohumil Klepl, Roman Vejdovec, Jiří Tomek, Valérie Zawadská, Jan Hraběta, Marek Raab, Svatopluk Matyáš, Oldřich Velen, Radek Škvor, Patrik Pillman, Roman Spáčil, Petr Kadlec, Libor Kubeš, Emil Navrátil, Jiří Kadeřábek, Miloš Svoboda, Jiří Hrubý, Petr Varga, Martin Faltýn, Dana Morávková, Zdeněk Dušek, Nikol Leitgeb, Jan Škvor, Veronika Arichteva, Klára Botková, Jiří Fuciman, Mikoláš Ungár, Petr Paleček, Jakub Laurych, Tomáš Hlavička, Václav Kroutil, Šárka Jankovská, Kristina Patenidisová, Bára Fišerová, Michaela Ottová, Markéta Kodejšová, Veronika Sinová, Veronika Šimková, Kateřina Rychnovská, Zdeněk Lhoták, František Čech, Zdena Keclíková, Jiří Hrubý